Przed północą

W Zakopanem nic nie jest takie jak się wydaje. W starym domu na obrzeżach miasta mieszka grupa tajemniczych istot, stworzonych przez najstarszego z nich. Wybranej nocy, któryś z nich wychodzi, by wśród niczego niedomyślających się ludzi znaleźć swoją ofiarę. Raziel najbardziej dociekliwy, pragnący poznać cel istnienia swojej rasy oraz możliwości swojego ciała, gotów zapłacić za tę wiedzę nawet najwyższą cenę Tymczasem okazuje się, że okolicę zamieszkują bestie groźniejsze od nich samych.
Ludziom, jak i tajemniczym istotom mieszkającym w Zakopanem grozi wielkie niebezpieczeństwo. Nikt nie przypuszcza, ze zło czające się w tatrzańskich lasach jest tak blisko. Co zrobi Raziel, gdy niewinna znajomość z potencjalną ofiarą, okaże się być ryzykiem dla obojga? Co jeśli prawda, której szuka, okaże się skrywać mroczne tajemnice? Co czeka Zakopane, jeśli bestie w końcu postanowią opuścić lasy?